在抗日战争期间，八路军来到沂蒙山区的堡垒村马牧池，并带来了国际友人捐赠的奶牛。村民从未见过这种黑白相间、奶量充足的牛，但很快，日军船尻部队的到来打破了宁静。八路军撤退前将奶牛托付给村民，引发了村民们的惊恐和忧虑。最终，小寡妇九儿帮助破落户牛二抓阄，使他成为养牛人。
在日军残暴的扫荡中，村民们无一幸免，唯有牛二和奶牛幸存。不久，另一支日军部队路过此地，将伤员留在堡垒村。从此，牛二肩负起保护奶牛的重任，与日军、土匪、江湖郎中等各色人等周旋，而那头倔脾气的奶牛也让他头痛不已。（电影名：《堡垒村的奇迹》）