在黑森林里的一个村子里，发生了三个经典童话故事。首先是灰姑娘（安娜·肯德里克饰），她被继母和姐妹们欺压，但她仍然渴望参加国王的舞会。接着是杰克（丹尼尔·赫特斯通饰），他把一头不再产奶的白色奶牛当作朋友，但却被妈妈命令卖掉。最后，小红帽（莉拉·克劳馥饰）拿着装满面包的篮子，跳着欢快的步伐向外婆家走去。就在小红帽离开的时候，邪恶的女巫（梅丽尔·斯特里普饰）出现了。女巫给面包师（詹姆斯·柯登饰）施了可怕的诅咒，除非他能在三天内准备好四样东西：一头白色奶牛，一件红色斗篷，一把金黄色的头发和一双黄金鞋。命运的指引下，这些童话角色汇聚在黑森林深处，在没有片名的情况下，诠释着这段精彩的故事。