在明治时代，西方文化的影响笼罩着日本，武士阶级也逐渐消失。被时代潮流抛弃的人们开始展开新的斗争。1874年，原会津藩的车夫折笠静马在寻找失踪的许媳妇鹿又澄江。然而，他却成为新设立警察局的一员，追查可能颠覆政府的阴谋。与此同时，黑帮守屋组的剑客修罗神狂四郎也出现在了他的生活中。在与政府颠覆者勾结的守屋组中，狂四郎为了达成自己的目的获得了权力。这样，静马和狂四郎的命运开始了一场充满讽刺的电视剧，他们将迎来意想不到的相遇和离别。