1994年拍摄的电影，讲述了美国海军军官追捕恐怖分子胡狼卡洛斯的故事。胡狼卡洛斯是冷战时期最著名的恐怖分子，备受西方国家情报机构关注。但如今很少有关于他的资料，就像一个被人遗忘的过气明星。影片开头展现了卡洛斯用烟头烫死一只蜘蛛的场景。
故事中，海军军官因为长相酷似卡洛斯，被中情局选中追捕他。为了让自己看起来更像恐怖分子，军官接受了严苛的训练，学习模仿卡洛斯的行为特点。最终，他成功通过训练，但性格也发生了巨大变化，变得脾气暴躁。
影片花费了大量时间描述军官如何通过训练成为间谍，展现了间谍训练的过程和心理转变。情报官为了抓捕卡洛斯，不惜使用各种手段，甚至威胁他的家人。这种行为与恐怖分子的做法并无二致。在情报界，了解的越多，就会发现现实与想象之间的巨大差距。