菲奥里（珍妮·考特尼JeniCourtney饰）从小就和祖父一起生活，失去了母亲。菲奥里的家族流传着一个传说，说他们的祖先莱姆（GeraldRooney饰）在罗恩岛遇见了一只水妖，但水妖褪下妖怪的皮囊后，里面走出了一位美丽的女孩诺拉。诺拉和莱姆坠入爱河，结婚并生下了多个孩子。
有一天，诺拉发现被丈夫藏起来的皮，决定要回到大海。从此，漫长的岁月里，莱姆家族总会出现一个黑头发的男孩。这一代，黑头发的男孩是菲奥里的弟弟吉米（DaveDuffy饰）。但在吉米很小的时候，他被卷入大海失踪了。再次回到罗恩岛，菲奥里发现了人类居住的迹象。