警察赵小柱接到了一项危险任务，为了抓捕多年来逃避警方追踪的大毒枭“魏老板”，他不得不冒充与自己长相相似的毒贩张胜，与魏老板接头。他发现张胜与魏老板的关系并不简单，并意外发现自己的离奇身世。原来赵小柱的母亲曾与魏老板相恋，并生下了两个孩子，但因为魏老板的毒贩身份，母亲离开了，并将其中一个孩子送给了人抚养。5岁的张胜看着母亲被魏老板杀害，从此心怀仇恨，走上了贩毒的道路。当赵小柱得知真相，与张胜相认后，魏老板因为受到张胜的毒品引诱而死。张胜决心为母亲复仇，而赵小柱也决定帮助他走出贩毒的阴影，开始新的生活。