导演王准前往著名演员高丽的拍摄现场探班，虽然两人已经分开，但王准仍希望高丽能够确认自己新片拍摄的档期。然而，高丽却反过来嘲讽王准剧本的无期限。
为了现实的压力，王准和制片人丁宏敏、年轻的男演员白金铂以及大三学生度春一起前往湖北深山，为拍摄一部关于当地丧歌《黑暗传》的电影做前期勘景和素材搜集。尽管有当地向导老罗带队，但四人仍然在深山中迷路，艰难的旅程使他们的心理受到折磨，亲疏关系也发生了变化，导致他们忘记了此行的目的。在山林中的遭遇和上海都市的现实仿佛是梦幻般的呼应，揭示出王准内心的黑暗和茫然。他们遇到了质朴的山民和执着的村妇春苔，并听到年迈歌师在葬礼上夜唱丧歌《黑暗传》。第二天，王准在凌晨的山谷醒来，仿佛找到了一束光明。