影片以红军长征时期在贵州发生的真实历史事件为背景，讲述了红军与英国传教士勃沙特之间发生的一段传奇故事。故事中展现了红军将士和勃沙特在信仰和情感上的交融，同时也展现了红军在艰难险阻中寻求革命胜利的历史图景。勃沙特老年时回忆起这段往事，让他想起了1934年10月，红六军团为配合红军主力长征，从湘西根据地进入了贵州黔东南大山区。由于缺乏地图，部队在面对高山险阻和敌人埋下的重重陷阱时无法行动。在这关键时刻，地方武装将红军的购粮小分队围堵在一所教堂内。勃沙特骑着马来到教堂，但情急之下却被红军扣押。为了迷惑敌人，张连长冒险将勃沙特的马带进教堂，使敌人误以为教堂内有埋伏，最终让小分队安全脱险。勃沙特被红军误认为是外国间谍，随后跟随小分队一起继续行进。在这段奇特的旅程中，红军将士和勃沙特之间发生了种种变故，最终也展现了红军的勇气和英雄气概。