在平安时代的京都，平民出身的武士银时（中村吉右卫门饰），受大将军赖光（佐藤庆饰）之命前来平定妖怪。在调查罗城门外连续发生的武士遇害案件时，银时发现武士夜行此门时总会遇到一名美女（太地喜和子饰）。传言称这名女子是妖怪所化，利用美色诱惑武士，并趁机杀害他们。
然而，当银时在一次夜晚遇到这名女子时，却惊讶地发现她竟然是自己的妻子。银时随妻上山，更见到阔别多年的母亲（乙羽信子饰）。银时懊恼自己误信传言，每晚前来与妻相会。然而第8天，银时却再也没有见到妻子的踪影，只留下一封信告知他，妻子因为感动凡人之心而被遣返回魔界。
银时决心上山找回妻子，然而在山上却发现母亲已经不再是人类，而是充满怨念和复仇之心的妖怪。银时为了拯救妻子，必须与母亲展开一场殊死搏斗。最终，银时用自己的勇气和爱心化解了母亲的怨念，成功将妻子从魔界带回人间，过上了幸福平静的生活。