从前，有三个姐妹。其中，三妹被沙皇萨尔丹选中，成为皇后，引起了大姐和二姐的嫉妒。她们一起与亲家巴巴里哈密密谋，想要暗害皇后。不久，沙皇出征，皇后生下了一个可爱的王子。二姐等人写信给沙皇，诬告皇后生了一个怪物，并伪造沙皇的命令，下令将皇后和怪物装进木箱，投入大海。幸运的是，在神明的帮助下，皇子在漂流中长大成为了一位英俊的少年。当木箱漂到一个荒岛上时，皇子救了一只被兀鹰追赶的天鹅。原来，这只天鹅是一位美丽的公主。天鹅公主感谢皇子的救命之恩，并表示要回报他。皇后和皇子醒来后，发现荒岛已经变成了一座华美的城堡。皇子成为了这座城堡的公爵格维顿，天鹅公主也嫁给了他。在天鹅公主的帮助下，沙皇最终找到了妻儿，善良战胜了邪恶，欺骗和谎言也被揭穿。