孤儿阿洛一直以砍柴为生，在他的童年时期，他总是被恶霸财主欺负。一天，他在砍柴途中救了一家兔仙，不可思议的是，兔子竟然会说话。十年后，大旱使得庄稼颗粒无收，他的发小阿勇即将被财主逼交租金，他的妈妈也因为病情恶化。一天晚上，阿勇看见阿洛家门口蹲着一只狼，非常害怕，于是告诉了阿洛。阿洛回忆起小时候救兔子时杀过一只狼，那只兔子让他把狼的头骨埋在家里，并念咒语，就能实现心愿。从此，阿洛利用这个咒语来帮助乡邻度过难关。当年被救的兔子，现在已经变成一个名叫毛毛的人，来到阿洛家报恩。阿洛的法术引起了财主的妒忌，他们邀请赌鬼阿瓜绑架阿勇的妈妈，逼迫阿洛说出法术的秘密。为了救他的妈妈，阿洛不得不说出秘密，但毛毛却突然消失了。由于财主贪婪作恶，最终变成了一条狗。