康熙五十七年，一次秋猎活动中，皇族遇到暴徒袭击，在木兰围场发生了激烈的战斗。戌卫精兵无法抵挡暴徒的攻击，哈达亲王在战斗中不幸身亡。康熙非常愤怒，决定派遣自己的四子雍亲王（原名为胤禛，由郑少秋饰演）前往南方追捕凶手。为了隐瞒身份，雍亲王化名为傅示真，并假扮成士兵的身份前往南方调查。在石门，他结识了江南闻名的女学者吕丝丝（由梁琤饰演），两人共同努力，揭开了凶手的真相，并帮助振远镖局解决了危机。在经历了一系列危险的事件后，两人的感情也逐渐升温，相互扶持，相濡以沫。
原木兰山左翼长刘勇因为行刺案件被牵连，被监禁起来，妻子和孩子也被迫流离失所。两个儿子改姓李，一个叫李卫，另一个叫李才。李卫前去向大将军王麾下效力，在西域屡次建立战功。李才则前往石门，进入东海书院，专心学习文学和诗歌。东海书院的山长吕留良正是吕丝丝的父亲，他是江南知名的学者，热衷于推崇汉学，拒绝投靠清朝，还与反清组织江南八侠有着密切联系，因此引起了朝廷的注意。
胤禛计划利用康熙前往南方发赈的机会，假装危机，以此引诱敌人出现。但没想到双方在少林寺遭遇，意外发现江南八侠中的虞慧儿，原来她就是十多年前失踪的十七格格。康熙对她的回归感到非常高兴，立即封她为佛抱格格。
为了确保格格能够顺利回宫，胤禛请求丝丝陪同照顾。丝丝本来并不愿意进入宫廷，但为了保护格格，最终还是答应了。在宫廷中，她们发现了许多阴谋，也遇到了许多挑战。最终，胤禛和丝丝成功阻止了敌人的阴谋，康熙也得以重获自己的宝贝女儿，心情大为欢喜。