弗兰克是FBI有史以来年龄最小的通缉犯，他具有神通广大的犯罪手段，在全美各地留下了无数犯罪足迹。他擅长伪装身份，能轻易假冒医生、律师、飞行员等身份，骗取高额财富。与此同时，弗兰克也过着逍遥自在的生活。一次偶然的机会，他假扮医生认识了护士布雷达，并陷入了爱情。通过布雷达的父亲，他还得到了一份优越的检察官助理工作。
然而，弗兰克的犯罪生涯即将终结。FBI探员卡尔盯上了他，在深入调查的过程中，卡尔被弗兰克的智商和犯罪手段折服，也愈加恨他。弗兰克经常在卡尔的眼皮底下蒙混过关，令卡尔既气愤又佩服。在一次次的对峙中，卡尔也逐渐发现了弗兰克身后的孤独和悲伤。
最终，弗兰克被卡尔绳之以法。两人的关系也发生了微妙的变化，卡尔对弗兰克的敬佩与同情更甚于仇恨。弗兰克也慢慢意识到自己的错误与后果，最终决定放弃犯罪，重新开始。