重案组警探POWER陈和女友伊莲因为拍摄三级艳情电影而闹翻。某次POWER陈与拍档小鬼侦查军火交易，却遭到金毛虎的袭击。在与金毛虎交战时，POWER陈突然想起了伤心事，与极大怒气下的金毛虎幻想成该三级导演，反而意气风发地打败了金毛虎。金毛虎被捕后，指证幕后首脑泰国虎，但后者为了保护自己，雇佣职业杀手（九面孤）暗杀金。九面孤精通易容术，冒充POWER陈将金杀害后逃逸，POWER陈却因此被控谋杀重要证人被捕。小鬼意识到POWER陈遇害的险境后，决定全力帮助他洗脱嫌疑。最终，小鬼与POWER陈成功揭开谜团，将九面孤及幕后主谋泰国虎一网打尽。