在芬兰赫尔辛基开往俄罗斯圣彼得堡的列车上，列宁经过妆容，与他的忠诚卫土瓦西里一同前往，他兴奋又忐忑。兴奋之处在于，他将结束流放生活，回到祖国领导工人阶级发动武装起义，推翻沙皇统治，建立苏维埃社会主义联邦。然而，忐忑的是，新兴的资产阶级政权在沙皇退位后，受到多个帝国主义国家的支持，武装起义必将面临重重困难。临时政府雇用密探四处搜捕列宁，但都没有成功。中央委员会召开了重要的会议，随后，瓦西里按照党（布尔什维克）组织的指示，为了保护列宁的安全，将他安排在自己家中过夜。在瓦西里的口述中，列宁了解了农村的情况，并获知马特维耶夫掌握的工人运动情况。根据革命形势，列宁做出了正确的判断……