这个故事发生在伪满统治下的哈尔滨，地下党员王一民是一位中学教员。他帮助作家塞上萧公演进步话剧，以激发民众反满抗日，并带领人们刺杀日特中村次郎，营救被关押的共产党人李汉超。日寇为了控制中国的经济和政治，陷害卢家，并查封他们的财产，甚至秘密拘捕了卢家的女儿卢秋影。为了求生存，老爷子卢运启被迫成为傀儡会长，但最终在无法忍受的情况下，选择与小原特务长和自己的工厂一起同归于尽。日侨玉旨一郎原本是一位汉学教育家，但是战争的压迫使他逐渐失去了本来的性情。尽管他深爱着卢秋影，但战争使一切都变得残酷无情。由于自己身份的特殊，玉旨一郎与王一民成为了朋友，但他也越来越感到前途的不确定性。